[Zwrotka 1: Justin Vernon]
Sposób, w jaki się obudziłem, był stary
Był pieprzenie zduszony
I nie jest łatwiej po tygodniu
Stoimy na długiej bocznej drodze

[Refren: Justin Vernon & Taylor Swift]
Cóż, jeśli nie możesz powiedzieć, to od razu ci powiem
Czy zostanę na chwilę, lub czy nie mogę zostać
Czuję się mniej swobodnie, nie jestem w tym najlepszy
Zobacz leśne drzewa, nazywam to, co widzę

[Post-Chorus: Justin Vernon]
To, co widzę (To, co widzę)

[Zwrotka 2: Justin Vernon & Taylor Swift, Justin Vernon]
Hej Madeline, dzięki
Za rozjaśnienie mgły, za Jennifer
Wygląda na to, że potrzebowała cię bardzo

[Refren: Justin Vernon & Taylor Swift]
Więc błagam na kolanach
Czy możemy podzielić się dowodami?
Czy zawsze będziesz potrzebować?
Mamy wspólne potrzeby
Możemy na pewno się wyczerpać
Możemy być nasyceni
Zaspokoić potrzeby przy stole
Twoja prędkość jest szybka
[Zwrotka 3: Justin Vernon, Justin Vernon & Taylor Swift]
Sposób, w jaki budzę się teraz, jest zupełnie nowy
I nie, to nie jest tak, jak było wcześniej

[Refren: Justin Vernon & Taylor Swift, Justin Vernon]
Więc nie mogę odejść
Tak, muszę tu zostać
Bo wiem, co jest dobre
I w ten sposób umrę
Nie, nie mogę znaleźć
Ani chwili spokoju
Jeśli jest taki mężczyzna jak ja
To jego brzoza to nie moje drzewo

[Outro: Justin Vernon, Justin Vernon & Taylor Swift]
Sposób, w jaki budzę się teraz
Jest zupełnie nowy
To nie jest tak, jak było wcześniej