[Intro]
Tonto el que no entienda
Cuenta una leyenda
Que una hembra gitana
Conjuró a la luna hasta el amanecer
Llorando pedía al llegar el día
Desposar un calé

[Verso 1]
Tendrás a tu hombre piel morena
Desde el cielo habló la Luna llena
Pero a cambio quiero el hijo primero
Que le engendres a él
Que quien su hijo inmola
Para no estar sola
Poco le iba a querer

[Estribillo]
Luna quieres ser madre y no encuentras querer
Que te haga mujer dime, luna de plata
¿Qué pretendes hacer?
¿Con un niño de piel?
A-ha-ha, a-ha-ha, hijo de la luna

[Verso 2]
De padre canela nació un niño
Blanco como el lomo de un armiño
Con los ojos grises en vez de aceituna
Niño albino de Luna maldita su estampa
Este hijo es de un payo y yo no me lo callo
[Estribillo]
Luna quieres ser madre y no encuentras querer
Que te haga mujer dime, luna de plata
¿Qué pretendes hacer?
¿Con un niño de piel?
A-ha-ha, a-ha-ha, hijo de la Luna

[Puente]
Gitano al creerse deshonrado
Se fue a su mujer cuchillo en mano:
¿De quién es el hijo?
Me has engañado fijo y de muerte la hirió
Luego se hizo al monte
Con el niño en brazos y allí le abandono

[Estribillo]
Luna quieres ser madre y no encuentras querer
Que te haga mujer dime, luna de plata
¿Qué pretendes hacer?
¿Con un niño de piel?
A-ha-ha, a-ha-ha, hijo de la Luna

[Outro]
Y en las noches que haya Luna llena
Será porque el niño esté de buenas
Y si el niño llora menguará la Luna
Para hacerle una cuna
Y si el niño llora menguará la luna
Para hacerle una cuna